Bygga data dashboards i Excel

På mina avancerade kurser brukar vi ofta ta upp hur man bygger s.k. data dashboards i Excel. En dashboard kan väl närmast översättas med en instrumentpanel. Tänk er instrumentpanelen i en cockpit i ett flygplan, fast i det här fallet är piloten ekonomichefen eller controllern och instrumenten visar de mest relevanta nyckeltalen för den ekonomiska styrningen av företaget, ofta på ett grafiskt tilltalande och trydligt sätt.


En mer precis definition: En data dashboard är ett grafiskt informationshanteringsverktyg som möjliggör spårning, analys och styrning av Key Performance Indicators (KPI:s) för ett företag, avdelning eller en process.

Den viktigaste byggstenen för en dashboard i Excel är vanligen pivottabellen. Pivottabeller används för att sammanfatta den data man vill analysera. Sen finns det lite olika tekniker för att samla informationen på ett blad. I enklaste fallet så kopieras alla pivottabeller (eller pivotdiagram) till ett blad (själva dashboarden). Interaktivitet skapas sedan enklast med hjälp av utsnitt (slicers) som gör det möjligt att filtrera informationen på olika nivåer. Mer avancerade dashboards använder t.ex. PowerPivot, PowerQuery, datamodeller och mer avancerad interaktivitet skapade t.ex. med formulärkontroller eller VBA.

I nedanstående film lär jag dig att skapa och använda en data dashboard i Excel för analys av företagsförsäljning. Videon guidar genom processen från början, inklusive hur man formaterar tabeller, skapar pivottabeller, arbetar med utsnitt och diagram, samt utnyttjar andra funktioner för att visualisera 10 års försäljningsdata för ett företag. Videon är designad för att lära tittare att skapa effektiva dashboards för övervakning och analys av viktiga affärsprestationer, vilket gör den till en värdefull resurs för ekonomer, företagskontrollanter och andra intresserade av att få djupare insikt i företagets data.

Lär dig skapa Data Dashboards

Se min film om hur man kan skapa Data Dashboard i Excel

Boktips

Jag kan även tipsa om en bok som jag har haft som inspirationsunderlag till mina kurser: Excel Dashboards and Reports (Alexander & Walkenbach) den går på ett pedagogisk sätt igenom de byggstenar som behövs för en effektiv data dashboards i Excel. Michael Alexander har också skrivit Excel Dashboards and Reports for Dummies som har en hel del likheter med den först nämnda boken, men är skriven på det lite speciella sättet som ”for Dummies”-böcker brukar vara skrivet på – absolut inte en dum bok.

Med böcker får man en överblick över vad man kan göra. Sen finns det flera bra filmer på YouTube som ger konkreta praktiska exempel, ofta finns datamaterialet att ladda ner och öva på. 

Excelunderlag för min film

Nedan är en länk till den Excelfil som jag använder i min fim ”Hur man bygger en interaktiv dashboard i Excel”.

Länk till DataDashboard.xls (dropbox): http://tiny.cc/DataDashboard

(Visited 3 768 times, 6 visits today)

4 comments

  • Håkan Nordliden

    Hej Anders,
    En fråga till om min ”färdiga” dashboard; Jag vill egentligen dölja alla flikar utom de som användaren ska jobba med. Jag har ett makro (som användaren kan köra), det uppdaterar databasen och sedan pivot-tabellerna.
    Problemet är att makrot stannar om flik med tabell eller pivot är dold och även om den är synlig men skyddad.
    Kan man komma runt det? Jag har försökt googla lite men inte hittat något – borde vara fler än jag som har sånt behov.
    Med vänlig hälsning
    /Håkan

  • Hej Anders!
    Jag håller på att bygga två dashboards – den ena visar försäljningsinformation.
    Jag vill ha kombinationsdiagram men liggande. Staplar för belopp (Utfall/PY/Budget) och linje för marginal (utan linje, bara punkt).
    Detta är ju inga problem om stående staplar, men med liggande?
    Jag gjorde en fullösning – liggande stapel även för marginal, ingen fyllning eller linje, etikett som färgad ellips i minsta storlek. Detta blir dock inte mer än en fullösning, stående staplar ligger nog närmare i så fall.
    Någon idé?
    Mvh /Håkan

    • Hmm. Ett liggande kombinationssdiagram med linjer… Spännande…
      Är nog lite knepigt att få till.
      Testade att börja med ett liggande stapeldiagram. Sen ändra en av staplarna till linje (ändra seriedigramtyp). Verkar dock vara svårt att få linjen på en sekundär axel.
      En fulversion är också att lägga två diagram ovanpå varandra och göra det diagram som ligger över helt transparent, utom för linje och axlar. Men kan kräva en hel del pyssel för att bli bra.
      Mvh
      Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.